O que é um compartilhamento reservado e o que você pode obter com ele?

Acontece que a família mais próxima do falecido (herdeiro legal) é omitida no testamento. Apesar disso, ele ainda pode reivindicar a alocação de uma parte da propriedade que faz parte do esquema de herança. Os interesses do herdeiro estatutário são garantidos por uma ação reservada. A seguir, informaremos quem tem direito a uma ação reservada, como se inscrever e o que pode ser obtido.

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O que é um compartilhamento reservado?

Uma ação reservada é uma das formas de garantir os interesses dos herdeiros estatutários. Pode ser usado quando o falecido redigiu um testamento em que omitiu membros da família, por exemplo, transferiu a propriedade para apenas um filho ou filha. Após a abertura do testamento, os herdeiros estatutários ainda podem reivindicar uma participação na herança. Portanto, podemos supor que o direito a uma ação reservada é uma forma de compensação para as pessoas omitidas em um testamento.

Quem tem direito a uma ação reservada?

Como mencionamos anteriormente, uma ação reservada é um benefício para herdeiros estatutários. Portanto, a possibilidade de receber uma ação reservada está disponível para pessoas que teriam o direito à herança legal de propriedade (se o testamento não tivesse sido escrito). É verdade que o herdeiro testamentário sempre tem prioridade para receber a herança. No entanto, um herdeiro legal também tem direito a certos direitos financeiros. Então, quem tem direito a uma ação reservada?

• Descendentes do falecido - ou seja, filhos, netos e bisnetos.
• A esposa do falecido.
• Os pais do falecido.

Deve-se notar que os grupos de pessoas acima mencionados podem receber uma parte reservada, mas apenas se eles tivessem um direito de herança estatutário. Este direito de herança está sempre disponível para os filhos do falecido e para o cônjuge. Os netos ganham o direito a uma parte reservada em uma situação em que seus pais (ou seja, o filho do falecido) não viveram para ver a abertura do testamento. A mesma regra se aplica aos bisnetos do testador.

O último grupo, ou seja, os pais do falecido, ganham o direito a uma parte reservada na situação em que o testador não tinha cônjuge ou descendentes.

Quando o legado dos pais e do cônjuge não é devido?

Existem também situações em que o herdeiro estatutário perde o direito à reserva de ações. Os descendentes serão omitidos se o testador os deserdou antes de sua morte. Nessa situação, eles não têm direito a uma parte reservada de seus pais ou quaisquer outros direitos a reivindicações materiais.

O mesmo acontece com o cônjuge do testador. O direito a uma ação reservada cessa com a emissão de uma ordem de separação judicial. O direito à herança também não se aplica se o testador, antes da sua morte, requerer ao tribunal a separação judicial ou requerer o divórcio por culpa do cônjuge. Nesta situação, o tribunal examina o mérito de tal pedido. Se ele decidir que o pedido foi justificado, o cônjuge perde o direito a uma ação reservada. e herança.

Um legado e uma vontade, ou seja, a questão da deserdação

Cada testador tem o direito de privar uma determinada pessoa do direito a uma parte reservada. Ele pode fazer isso por meio de deserdação, que ocorre se:

• O herdeiro legal cometeu um crime contra o testador ou seus parentes.
• O herdeiro legal deliberada e persistentemente falhou em cumprir suas obrigações familiares para com o testador.
• O herdeiro legal, contra a vontade do testador, agiu de forma grosseiramente inconsistente com as normas sociais geralmente aceitas.

As premissas acima podem ser motivos para a deserdação testamentária. A própria deserdação deve ser claramente declarada no corpo do testamento. Uma pessoa deserdada perde todo o direito a uma parte reservada. No entanto, após sua morte, este direito pode passar para um descendente (por exemplo, o neto do testador).

Uma pessoa deserdada também pode buscar o direito a uma ação reservada perante o tribunal. Para tanto, deve provar que não existiam motivos para a deserdação ou que o testador a perdoou antes de sua morte. Na verdade, esse litígio é bastante difícil e pode se arrastar por muito tempo, e ainda não se sabe se ele receberá alguma herança.

Você pode ler mais sobre herança e as regras de herança com base em um testamento Neste artigo.

Qual é a altura da parte reservada?

O valor da parte reservada depende do valor do esquema de herança, bem como do grau de parentesco com o testador. A participação dos pais é geralmente a metade do valor que seria devido em caso de herança estatutária. Ou seja, no momento se a vontade não tivesse sido feita. É semelhante no caso de herdeiros estatutários pertencentes a outro grupo de herança. O maior valor da quota reservada é devido aos filhos e cônjuge do testador em caso de incapacidade permanente para o trabalho. Esse herdeiro estatutário pertencente ao primeiro grupo de parentesco pode receber 2/3 do valor do scheda que estaria à sua disposição em caso de herança estatutária.

Ao determinar o valor da parte reservada, o mais importante será determinar com precisão o valor da curva descendente. O scheda inclui todos os bens acumulados pelo testador, mas também quaisquer doações feitas pelo testador à família ou a pessoas não relacionadas. Para que uma doação seja feita a um membro da família para ser incluída no esquema de herança, duas condições básicas devem ser atendidas:

• A doação deve ser feita em até 10 anos a partir da abertura do testamento.
• A escritura de doação não pode conter especificação que diga respeito à sua exclusão do regime de herança.

Ao determinar o valor da ação reservada, o tribunal leva em consideração todos os herdeiros estatutários. Apenas os deserdados e os herdeiros estatutários que renunciaram à herança não são considerados.

Você pode ler mais sobre doação de habitação e as consequências fiscais relacionadas leia neste artigo.

O direito a uma ação reservada e a limitação da reivindicação

A ação reservada é uma reivindicação de direito civil e, como a maioria das outras, pode estar sujeita a prescrição. Um pedido de uma ação reservada dos pais ou família alargada deve ser apresentado no prazo de cinco anos a partir da data do anúncio do testamento. Após este período, o herdeiro legal continua a ter direito a uma parte reservada. No entanto, o herdeiro testamentário pode já aproveitar o fato de o crédito ter adquirido uma condição natural. Consequentemente, o herdeiro testamentário pode, sem quaisquer consequências, deixar de satisfazer as pretensões do herdeiro estatutário.

Como se candidatar a uma ação reservada?

A maneira mais fácil seria chegar a um acordo com o herdeiro testamentário. Vale a pena calcular o valor da cota reservada e chamar o herdeiro para pagar o dinheiro que nos é devido. Na falta de acordo, o caso deve ser levado a tribunal. Uma reclamação por uma ação reservada pode ser apresentada a um tribunal distrital ou regional. Os tribunais distritais consideram as ações judiciais se o valor do montante apresentado pelo autor não exceder PLN 75.000. Nos casos de maior valor, o pedido deve ser apresentado ao tribunal distrital com jurisdição sobre o último local de residência do testador. O pedido exigirá um certificado de herança com firma reconhecida ou uma decisão judicial confirmando a aquisição de uma herança.

O que mais vale a pena lembrar?

Em primeiro lugar, é necessário levar em consideração os custos adicionais ao levar um caso a um tribunal civil. Uma reclamação por uma ação reservada não é tratada da mesma maneira que um caso de herança, cujo valor permanece constante. No caso de ações de reserva de ações, o valor das custas corresponde ao montante das custas que exigimos do arguido. Isso é exatamente 5 por cento da ação reservada solicitada. As custas judiciais devem ser pagas antes da audiência, no momento da apresentação do requerimento. Também é possível solicitar o resgate de parte ou até mesmo a totalidade da taxa. Nosso pedido pode ser concedido se não formos capazes de pagar o valor exigido. Além disso, o requerente pode também requerer que a taxa de propositura da ação seja paga pelo próprio requerido.

Outra coisa que deve ser lembrada é o fato de que o legado dos pais ou família extensa está sujeito a tributação. Está coberto pelo imposto sobre herança e doações. É verdade que também existe a possibilidade de sua redenção. No entanto, cada caso deve ser considerado individualmente aqui. Ao longo dos anos, as condições que devem ser cumpridas para remeter o imposto sobre herança e doação foram alteradas. Portanto, vale a pena verificar pessoalmente se atendemos a todas as condições antes de solicitar uma herança.